免费送彩金官方网站:寧高寧的無奈與惋惜:中糧一朝增肥數年瘦身

最新资讯 2019年10月22日 8:07

寧高寧的無奈與惋惜:中糧一朝增肥數年瘦身

寧高寧的無奈與惋惜:中糧一朝增肥數年瘦身

【林更新偷瞄周杰伦】

寧高寧調離中糧后?,趙雙連接任中糧集團董事長☆?,再到2018年7月呂軍接棒趙雙連□,執掌中糧集團帥印▽?▽。從高速增長向高質量發展的轉變♂,提升企業的核心業務能力∟,成為中糧的主旋律∟。

1993年♂∵,中糧集團登陸資本市場♂⊿,成為最早涉足境外資本市場的央企之一↑?◇。1998年是中糧的轉折之年◇♂,這一年∴,中糧改製為國有獨資企業↑♂,伴隨着中國社會主義市場經濟的發展∟♂☆,中糧利用糧油食品具有的傳統優勢☆△?,加快其食用油、麵粉、大米、葡萄酒、金屬包裝等等產業的發展?〇⌒。

徹底退出非核心主業▽,中糧的「賣賣賣」止住了「出血點」⊿π。經過一系列的重組整合、淘汰退出企業百戶♂,法人機構減少了20%☆。為了追求精簡?♂,連中糧集團總部的職能部門也從13個壓縮到了7個﹡。開篇提到的一系列瘦身行動的邏輯也正在於此□◇。「瘦身」正在逐漸為中糧解決企業「大而不精」的問題∴,帶其回歸主業□。

寧高寧說▽,中糧的併購貌似「加法」實際是「減法」♂♂?,併購不是橫向戰略而是縱向戰略△〇,目的是加強板塊協同性☆∵♂。他希望用全產業鏈這根「竹籤」∵∟,將整個中糧像糖葫蘆一樣串起來∟。於是2009年∴┊☆,為了依靠規模經濟、協同效應和產業地位實現價值最大化◇◇,中糧提出要打造全產業鏈⌒♀,展開「從農田到餐桌」的業務布局∴∵♀。

近兩三年以來〇☆⊙,中糧的糧油棉糖核心業務經營量迅猛增長↑♂△,糧油棉糖核心業務效益提升也非常明顯♂π,2017年利潤總額超過50億元π⊿,佔到集團年整體利潤的42%◇∴↑。2018年□┊,中糧集團資產總額達到5606億元▽,年營收4711億元□▽,年經營總量近1.6億噸∟◇┊,全球倉儲能力3100萬噸┊,年加工能力9000萬噸⊿,年港口中轉能力6500萬噸┊〇,躋身國際糧商前列▽。但前路依然曲折而漫長〇⊿♂。

在整合荷蘭尼德拉公司的過程中π♀,中糧發現該公司有很多違規和資產虧損隱瞞♂↑▽。2018年□⊿﹡,中糧國際向荷蘭尼德拉公司前業主艱難尋求索賠5億多美元↑♂,曾在業內引起震動▽☆﹡。中糧缺乏國際性的團隊◇,囿於國有企業的激勵機制∟▽,近幾年來在國際貿易、期貨交易方面的人才流動性很大π┊□,讓「初生牛犢」的中糧在國際市場上扳倒四座大山♂⊙◇,變得更加困難♂□▽。

全產業鏈的第一步通過大規模併購完成┊⊿,中糧在農產品加工和食品行業做了一系列收購┊。寧高寧亦深知對國企進行基因改造時的機制掣肘:「選擇經理人⊿?,達到某個層級后♀♂⌒,必須要在上級圈定範圍內作篩選♂◇◇。」但努力並不會因此停止⌒┊π。中糧進入一個產業后♀,到一定階段就開始引入外資或專業投資人∟,一方面是其通過股權多元化引入外力┊☆∴,用資本運作倒推國企體制改良♂。另一方面⊙π∟,對有前景的業務逐個證券化∵。隨着「中糧系」公司紛紛上市﹡,引入戰略投資者和職業經理人∵,切入互聯網電商領域創辦「我買網」∵∵,寧高寧大刀闊斧地完成了對中糧的基因改造△。

要用7%的土地養育22%的人口┊﹡∟,「舌尖上的中國讓全世界都很緊張」♀〇⊿,甚至一度引發中國威脅論┊∵△。中國的農業發展⌒,靠自給自足的確很難維持⌒∴♂。解決十幾億人口的吃飯問題絕不是一個簡單的事情﹡⊙,如何把中國人的飯碗牢牢端在自己手上這是個大問題♂。

完成全產業鏈上各個環節的布子之後⌒♂┊,第二步就需要每個環節成比例的發展∵﹡,衡量全產業鏈成功與否的關鍵指標是生產協同的比例∟?♀。但協同的難度大大超出想象∵♀π。

進入中糧之前♂□,在華潤的18年↑,寧高寧藉助資本市場帶領華潤這家外貿公司轉向了實業♀﹡。利用收購整合∵,他在地產、啤酒、零售、紡織、電廠、製藥、建材多個領域跑馬圈地⊿,不但一手締造了商業地產經典範本——萬象城π∟π,還使華潤在啤酒、零售等領域脫穎而出∴﹡。如同一個多世紀前橫掃美國金融與實業界的摩根◇⌒⊙,他被媒體譽為「紅色摩根」∴。

在主營業務無法實現持續盈利的時候⊙,進行行業的選擇、行業的調整、行業的擴展△⊿♀,對企業未來發展的確至關重要〇〇。10年前同樣的資本、同樣的勤勞∵,做了服裝還是做了地產↑,今天會是天壤之別☆。2007年底隆重開業的西單大悅城□,不但自開業第一年就實現盈利♂,此後8年間做到了每年25%的超高投資收益率┊。在寧高寧眼中□∟﹡,無論是萬象城還是大悅城△∴?,這樣的大型綜合體是很好的保值增值的方式┊。

改革開放之初∵,中糧在政策指引下∵π◇,開始由政策性貿易公司向市場化、實業化企業轉變♀∵⌒。銷聲匿跡了30年之久的可口可樂在中糧的幫助下重返中國△↑⊙。同時中糧開始涉足酒水行業⊿,將洋酒引入中國市場☆。十余年間?,中糧逐步形成糧油加工、酒飲料生產、酒店經營管理、農產品種植養殖、倉儲運輸、包裝製品、工業食品、物業開發等八大業務系列∴♂,福臨門食用油、長城葡萄酒、中糧廣場等都誕生於這一時期⌒∴。

寧高寧時代:企業的變革與陣痛對於中糧而言◇π♀,寧高寧是個重要的人物⊿∵◇。從華潤到中糧□♂,從中糧到中化〇,有「國企放牛娃」之稱的寧高寧掌舵中糧的11年π,收穫許多讚譽▽⊙,亦面對諸多質疑↑♀。

目前♂,中糧共有14家上市企業﹡∟,分別是中國糧油控股、中國食品、中糧糖業、中糧包裝、中糧生化、大悅城控股、蒙牛乳業、大悅城地產、酒鬼酒、中糧肉食、福田實業(香港)、雅士利國際、現代牧業、中糧金融?⊿▽。作為國際大糧商∵⊿△,且與中國銀行一起成為中國最早進入世界500強的企業♂,2019年7月☆,美國《財富》雜誌發佈2019「世界500強」排行榜↑,中糧集團位列134位┊♂,這已是其連續26年入圍┊△。

對中糧而言〇♀,更多的新聞則是「賣賣賣」♀♂﹡。去年11月2日⊿,中糧集團首次掛牌轉讓中糧天然五穀100%股權及其約1.08億元債權▽♂〇,這個曾經締造五穀道場的企業∴,卻沒了往年風頭☆⌒⊙,一年內價格不斷縮水至2529.81萬元、1621.4萬元⌒♂♂,9月17日700萬元的價格已不足當初的零頭﹡﹡。

整合和協同的問題∴,在資產規模和利潤規模的不匹配發展中清晰可見:2005年中糧的總資產規模僅有676億元□◇,經過密集的收購重組和投資擴張∴,到2013年的資產規模已經到達2843億元∵,但其利潤總額在2005-2011年增長了將近5倍▽⊿,達到102億元之後不斷滑落□△↑。兩年以來♂∴♂,中糧的業績加速下滑∟,宏觀經濟不佳、市場競爭激烈、成本上升及財務匯兌損失等等因素△◇〇,使得正在消化已併購資產的中糧越發矇霜↑。

在全球的糧油產業鏈中♂﹡┊,從大豆、玉米等農產品的上游種植一直到加工、銷售◇π⊿,最終都必須依賴大型碼頭來實現物流運轉∴┊,通過併購♂,中糧得以更加合理配置倉儲、港口等資源△▽∟,邁入世界糧食市場中心⊿☆。

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熟悉寧高寧的人說π,「這樣的國企領導人並不多見」?∵⌒,他有一股勢在必得的剛勁和擔當♂,在行業和資本市場上有很強的號召力和個人魅力?◇。與出身基層一步步幹上來的大多數央企領導人不同┊∴◇,寧高寧是改革開放后第一批MBA┊⊿,獲美國匹茲堡大學工商管理碩士學位⌒◇。沒有官腔⊿,回答問題直接↑,寧高寧一直努力在國企中踐行職業經理人文化ππ,給其他國企樹立了標杆▽↑↑。

併購的財務成本◇,需要很長時間消化?。「ABCD」四大國際糧商◇∴π,掌控着全世界約80%的糧食交易量﹡,它們對國際糧食價格的制定擁有絕對的話語權♂。世界上主要的糧源產區基本已經被「ABCD」國際四大糧商分割完畢□↑▽,好的資產不會輕易釋放┊。此次收購來寶農業的一個大背景是其自身經營狀況不佳π♀,對來寶集團的營收形成拖累□,中糧的機會才得以出現⌒〇。

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通過多筆收購為企業注入新鮮血液▽□,增加企業活力◇,寧高寧在華潤如此⊿♂,到了中糧﹡∵,一如既往π。中糧集團在寧高寧的統治下□□,重組新疆屯河☆□⊙,重組中土畜△,重組中谷▽,招納華潤酒精〇⊿▽,收購深寶恆?,控股豐原生化♂⌒,接盤五穀道場∟,入股蒙牛⌒⊿。11年間的50起併購◇♂◇,讓中糧擁有了福臨門食用油、長城葡萄酒、香雪麵粉、五穀道場方便麵、悅活果汁等50多個品牌∴⌒。

2014年2月和4月☆π,中糧集團聯合厚朴、淡馬錫等跨國投資團♂♀△,先後收購了荷蘭農產品及大宗商品貿易集團尼德拉(Nidera)51%的股權、香港來寶集團旗下來寶農業51%的股權□◇。這兩項收購耗資約30多億美元⌒∟,是迄今國內糧油食品行業規模最大的海外併購▽。中糧初步形成了全球農產品供應鏈布局♀﹡,國際業務量超過了國內業務量♀⊿♂,成為國際化大糧商ππ◇。

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在中糧11年〇,寧高寧說那是他最美好的時刻?⊿,面對這個沒有畫成的圓□,寧高寧抱憾離開♂∵。也許他最大的遺憾不在於在全產業鏈布局上曾犯過的錯誤∴,而在於此生永遠沒有機會把這個錯號改過來π⊙π。

2004年底☆□⊿,擅長資本運作的寧高寧來到了中糧集團□△,開始着手對中糧的基因變革♂⊙。米面油加工作為中糧的主業♀⊙,不但不賺錢π♂,還時常會虧錢☆⊿▽,這是不爭的事實♂☆﹡。中國的大豆、水稻、小麥、玉米等原料價格高出國際市場一大截△⊿☆,但是食用油等加工出來的產品售價卻不時受到有關方面的宏觀調控⌒♂〇,這樣極具挑戰性的環境?∟,不管是寧高寧?♂∟,還是跨國糧油企業豐益國際老闆郭孔豐□,都只能徒嘆奈何∵⌒。在現有的國企體制和宏觀大環境下∟⊿,讓寧高寧把中糧的主營業務變成大把賺錢的機器∵▽,難♀〇♀。

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中糧:一朝增肥、數年瘦身﹡,寧高寧的無奈與惋惜 | 礪石金梅 韓需陽 | 文如何解決全球四分之一人口的糧食問題▽,是中糧的頭等大事∵☆。作為國之長子▽,中糧的地位舉足輕重⌒⊙?,可謂國有大事必有中糧∟。在中糧11年π⊿▽,寧高寧說那是他最美好的時刻♂∴,面對「沒有畫成的圓」⌒♀,中糧也極有可能成為他最大的遺憾?。

即通過從農產品原料到終端消費品??∟,包括種植、收儲物流、貿易、加工、養殖屠宰、食品製造與營銷等多環節的全部覆蓋∵,增強中糧的話語權、定價權和銷售主導權♂〇♂。此舉引來了光明、新希望等同類公司的爭相仿效⊿。這是一個重資產、重投入、考驗綜合實力的龐大精細工程↑。

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作為「國之長子」▽,成為「國際糧倉」是其無法推卸的責任與擔當﹡⌒。保障全球四分之一人口的大糧倉π♂♂,保障國家的糧食安全問題▽⊿⊙,中糧責無旁貸♂▽。

中糧:國之糧倉「下海」記中糧到底有多少產品⌒?從中糧為國慶70周年☆,閱兵村和閱兵儀式提供的食品供應保障清單就可略知一二:福臨門米面油產品、中糧香雪麵包、蒙牛乳製品、家佳康肉食、中糧屯河果蔬汁飲料和堅果製品、中茶茶葉、中糧可口可樂系列飲料以及中糧我買網的諸多休閑食品和生鮮……但這依然不是全部的中糧⊙┊。

但市場競爭的不斷加劇♂□∟,企業的經營環境大不如前⊙,企業在人才和制度上的弊病卻一時難以根治∵☆⌒,要快速實現協同絕不是一件易事♂。

到了80年代末∟◇∵,我國外貿體制改革逐漸深化△,外貿經營權逐步放開⊿◇,更多市場化公司加入到經營活動中♀?♀。中糧對自身的經營結構、經營方式、商品結構、管理架構進行了調整〇□,向市場化經營型企業轉型▽⊙。中糧的業務不再局限於貿易領域∵,同樣開始涉及實業生產♀↑↑。

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中糧的整合和協同還沒有實現π⊙∟,2015年中糧的寧高寧時代就畫上了句號〇﹡π。看上去寧高寧留給了後來者一個爛攤子⊙♂,而對於寧高寧而言◇∴,這是一個沒有機會畫完的圓☆☆。在逐步完善企業戰略布局的過程中∟,他無法陪企業走到最後的收穫期☆☆,這是2015年寧高寧留下的最深的一聲嘆息↑。

「中糧各個品類的生產協同比例還較低◇┊,各個品類不一樣♂♀♂,大體上在10%左右?┊,主要是上游多⊙∴∴,下游少↑∴。中糧歷史上是貿易公司♂∴,如今要在採購時考慮經營◇⊙π,銜接整個過程▽?∴。而後端的品牌和營銷的行業競爭比較激烈□▽▽,還要考慮整合收購進來的公司的原有渠道π,與各個品類的渠道協同起來﹡┊。」寧高寧當時解釋稱⊙↑△。他認為?☆,中糧已經變成一個投資多元化的公司▽△⊙,多元投資可能在某一時期、某個階段做得不太好π,但這不會影響中糧集團整個大局π?。

中國的耕地本已不足﹡,隨着生活水平提高和人們飲食結構的變化⊙∵〇,肉類消費的增長則導致主要由穀物製成的動物飼料缺口進一步擴大♀。在海外購買農田只是權宜之計⊿﹡♂,中糧將中國老百姓的餐桌同世界糧食生產基地鏈接〇△∴,成為「國際糧倉」確實具有深遠意義?。

韋爾奇說過:NO.1〇⊿,No.2⊙∵∟,fix∟↑☆,sell♂π┊,or close⊙,這也是中糧最近的動作〇┊。近兩年⊙♂,中糧集團已經退出總計100多個殼公司﹡。寧高寧時代的全產業鏈布局帶來的機構臃腫的余痛還沒有根除?⊿,喊了數年的中糧整體上市至今依然沒有實現♂▽。中糧作為「國之長子」在國家發展中的關鍵地位☆〇∵,央企身份為它帶來先天優勢的同時⊙▽,也為其帶來了諸多不確定性π◇π。

國際化:「國之長子」痛並「快樂」着還沒解決全產業鏈里的協同問題▽ππ,更棘手的問題又來了⊿◇♀。2013年底的中央農村工作會議把農業走出去定為戰略方向之一⌒┊。作為國內行業龍頭的中糧扎進國際市場的「紅海」展開多線作戰⊿▽,一年時間內交出兩樁海外併購的成績單♂□◇。

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隨着中糧打開我國糧油食品、產品通往國際市場的通道⊙,各類糧油食品物資逐漸湧入國內市場⊿,填補着需求空缺┊♂。國民生活境況逐漸改善∟△,從家家戶戶的餐桌上可以看出﹡﹡▽,食品在不知不覺中變得豐富了♂⊙↑。

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對於整合與協同∴⊿∟,寧高寧認為中糧應該按照糧油、食品、地產、金融等四個類別進行劃分♂☆,比如∴△〇,將中糧屯河、中糧生化、中國控股劃歸為糧油類公司♀⌒,將中國食品、蒙牛乳業、酒鬼酒劃歸食品類公司⊿⊙♂,將中糧地產、大悅城地產劃歸地產類公司……在此基礎上⊙┊♀,採取「合併同類項」的方法□,在2017年要完成對這些上市企業的重新整合□⊿♂,只是這個任務要留給後來人來實現了┊⊙。

2016年開始ππ,中糧將盈利水平很差、與主業不匹配的一批輔助性業務徹底砍掉﹡〇,進一步向糧油棉糖核心主業集中△□。中糧的「十三五」發展規劃指出∟π⊿,糧油棉糖作為核心業務板塊↑〇,國有資本要絕對控股♀∟,到2020年┊△,中糧80%的資產將集中在核心主業┊↑,核心主業的市場份額要分別佔到15%以上;對於核心主業之外的食品、地產和金融三大業務板塊◇♂◇,均可以靈活掌握股權比例┊?。

結語聚焦糧油棉糖核心主業☆﹡☆,積極支持肉食、乳品業務發展?,是中糧集團作為「國之長子」的戰略抉擇♂〇π。此舉的社會根源在於?π♂,中國的農業發展現狀下△,畝產量無法與國際主要糧食產區相比?,而且由於土地成本使糧食成本居高不下﹡?△,缺乏國際競爭力☆⊿∴。過去為了保住自己的生產☆▽,造成了大規模的補貼浪費⌒。

面對剛過半程的糖類市場周期♂,中糖業績不斷下滑♂♂♂,營收、凈利潤跌幅不斷增加□♀,今年上半年營收64.2億□,凈利2.99億∵π⊙,分別同比下滑31.72%、41.28%☆。壯士斷腕、聚焦主業的中糖在10月9日出清持有的新疆屯河水泥有限公司49%的股權♂⊿∟,來對此業務近4年造成的8.85億虧損止損♂。

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但全產業鏈難度超出預期◇▽﹡,旗下8家上市公司∴△,除蒙牛外業績大幅轉差⊿,全產業鏈概念受到市場強烈質疑是躲不開的現實◇☆。寧高寧說?,中糧全產業鏈有自己的問題∵,比如擴張速度太快?,整體上和經濟的發展速度、管理團隊的水平特別是擴展能力不匹配等♂⊙↑。「給我時間⊿〇〇。企業的成長、全產業鏈要做成需要時間?↑⊿!」

收購了尼德拉和來寶☆,獲得了一個國際性的交易平台和南美地區的糧源?﹡∟,這僅僅是國際戰略的第一步□⊙。中糧要成為國際大糧商π△,缺的東西還很多↑。雖然有中國市場帶來的規模貿易量優勢◇,但是缺少上遊資源∟,還沒能走到北美、黑海地區、太平洋地區等三大糧源主產區的上游∟,使中糧暫時仍無法擺脫ABCD「國際中間商」△♂,實現「將全球四分之一以上人口的餐桌與世界農場緊密相連」的「世界糧倉」夢想∟□□。

從「吃不飽」到「吃得好」△┊♀,從「有啥吃啥」到「吃啥有啥」□,幾十年來國人餐桌的巨變顯而易見〇♀。從勒緊褲腰帶糧食換外匯〇,到國家糧倉、田間與餐桌的打通□▽,再到世界糧倉♀◇,梳理中糧的發展軌跡□,「變」是其最大的特性↑△♀,可以說國有大事必有中糧⊿♀△。

在長期盈不抵虧后♂♂,今年7月♀,中糧集團決定以1元的底價拋售旗下公司中糧創新100%股權△⊿。這家在「寧高寧時代」誕生的公司♂∵,締造了拿到超過20億融資的我買網﹡,如今也成了燙手的山芋∟。

「減肥」數年∟↑,中糧的整合還在繼續♂⊙。通過「鋼鐵換金融」♂△□,10月8日♂,中原特鋼更名為中糧資本﹡,作價211億正式登陸A股市場◇□,股票首秀收盤漲幅達2.45%⌒♂。中糧資本的上市絕不是中糧集團有限公司(簡稱中糧集團)的「上市公司群成員」改個名字那麼簡單∟∵。

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60年代♂,經濟困難糧食供應不足♂⊙♂,飢餓成為普遍的社會問題▽↑,在這樣的背景下?♂,中糧展開與澳大利亞、法國、古巴等國的貿易♂,拉開了中國糧食進口的序幕◇□⊙。但簡單的進出口只能從表面上解決中國的糧食問題┊,於是中糧開始在國內建立生產基地和車間▽?,將產地和加工銷售聯繫起來∴⊿♀,將業務延伸到產業鏈前端△⌒﹡。70年代◇♀,中糧建立了一批出口農副產品的單項生產基地┊⌒⌒,同時還扶持了一批專供出口的工廠、車間┊♂⊙。不僅增加了出口商品的數量π♀,還對中國當時的農副產品養殖結構產生了巨大影響∵▽。

1949年⊿⊿,在天津小衚衕的一間平房裡△↑∵,中糧的前身——華北對外貿易公司成立了♂。彼時新中國經濟剛剛起步♀π♂,外匯十分缺乏◇,國家和人民勒緊褲腰帶、省吃儉用出口糧食換取外匯∟﹡,作為一個執行國家糧油食品進出口政策的政策性公司♀,中糧被賦予了經營及管理的雙重職責□。自此而後的三十多年間△,中國的小麥、玉米、大米、大麥、大豆、油料、原糖等大多農產品以及罐頭、蔬菜、酒、飲料的進出口貿易﹡♂,均由中糧統一經營和管理▽⌒。

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超市裡中糧的產品也比比皆是∴↑◇,從米、面、油◇,到巧克力、紅酒甚至茶葉、木耳∟♂,中糧自己的產品多到可以開個獨立便利店♂π△。期間中糧總資產從676億元增長到719億美元(4590億元)﹡♀,營收從441億元增至4054億元♂,在全球主要糧食企業中位居前三π☆。

如寧高寧所說⌒▽,「責任並不是成本◇,而是競爭力▽?,是企業的優勢」??〇,從今日的華為和任正非看▽⌒▽,這句話確有道理┊π。國際市場的紅海之戰?♂∴,中糧註定要有一番血戰∵π,但這場勇擔重任的擔當背後∴┊,中糧對主營業務的聚焦對企業而言的確使其業務聚焦♂↑,提高了競爭力∵。

過去中糧主要是靠房地產、酒店等非主業盈利⊿π↑,此外就是靠國家政策優惠、國家政策補貼獲利〇,到2015年底┊,中糧總資產約4590億元⊿∟↑,負債總額3241億元⊿♂〇,資產負債率約70.6%□↑?,糧油棉糖核心板塊更是嚴重虧損♂♀⊙。

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「即使短期內會面臨虧損▽♀☆,但是◇,中糧不得不去做一些布局♂。中糧在糧食貿易不佔優勢⌒﹡↑。中糧的成本優勢□〇?,主要在於規模和布局◇△。通過控制產業鏈的各個環節⌒,在整個過程中壓榨成本⌒,從原輔料到能源♂▽,到生產布局♂⊿,到物流都可以進行系統安排〇。」寧高寧在2013年初的媒體採訪中說?⊙♀。

但繁華之下♂⊙,中糧之痛也分外明顯☆。彼時中糧的資產規模攀升至4398億元?┊,但利潤卻跌落到31億元◇┊。國內市場全產業鏈的攤子還沒有理順∴,國際市場的挑戰更加嚴峻∵。

過去中糧在海外購買大豆☆,必須找中間商、供應商訂購⊙,現在通過控股尼德拉∟♀π,就能從巴西、阿根廷的農民手中直接買到▽,在大豆的價格上△♀,擺脫了中間商、供應商的「掌控」〇△,減少了對「ABCD」(ADM、邦吉、嘉吉和路易達孚四大老牌國際糧商)等國際農產品交易商的依賴⌒。

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